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　　AI产业链迎来多则利好消息！

　　今日（8月31日）下午 ，工信部办公厅发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》（以下简称《通知》）。其中提到
，加大大模型 、智能体
、Token等服务采购力度 。支持服务商加强与国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点 、中国算力平台等对接
。

　　此外，当天下午 ，商务部等7部门发布关于推动商品消费扩容升级的实施意见。其中提到
，建设消费领域国家人工智能应用中试基地，完善人工智能产品研发机制 ，推出一批世界 领先、消费潜力大的智能消费品 。加快人工智能手机和电脑
、智能穿戴设备、智能机器人 、智能家居等产品推广应用。

　　同日
，据央视财经报道，高端算力供应端呈现全链紧缺的局面 ，部分企业订单已排至3年后
。有企业表示
，过去一年多，客户大概增长了10倍。

　　当天 ，在A股市场上，AI应用概念股集体大涨 。截至收盘
，星网锐捷
、掌阅科技、欢瑞世纪（维权） 、中文在线
、浪潮信息、南兴股份等近30只相关个股涨停或涨超10%
。CPO 、PCB等算力概念股也集体走强，红板科技
、大族激光、晨丰科技等涨停 ，紫光股份 、强达电路
、南亚新材、铜冠铜箔 、德福科技等纷纷大涨。

　　多部门密集发布

　　今日下午
，工信部办公厅发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》，目标到2026年底 ，全国服务商资源池内服务商数量突破2000家
，形成结构合理、分工有序
、协同创新的多层次梯队，复杂场景交付能力显著增强 。到2027年底 ，全国服务商资源池内服务商数量不少于3000家
，支撑形成全要素协同、全链条贯通 、全场景覆盖的人工智能应用服务生态
。

　　重点任务方面，《通知》提到 ，建立服务商资源池。各地区组织摸排本地区服务商情况（包括注册在本地的中央企业）
，建立服务商档案 。到2027年底，下辖国家人工智能产业创新应用先导区的省份 ，本地区服务商资源池内企业数量应不少于100家
。工信部汇总各地区服务商资源池信息，依据相关标准形成全国服务商资源池
，并适时进行发布。

　　推动规模化应用 。引导服务商围绕高频
、刚需、可复用的业务，封装构建模块化 、标准化解决方案产品包 ，形成一批“小快轻准 ”的人工智能产品服务
。依托产业联盟
、行业协会、开源社区等平台
，分行业开展针对性供需对接活动，对服务商进行宣介推广。组织开放一批真实场景 ，积极引入服务商开展落地实践
，推动服务商的技术研发和成果转化，打造标杆方案 ，形成带动效应 。

　　《通知》提到
，探索通过首购首用 、风险补偿等模式，加大大模型
、智能体、Token等服务采购力度 ，提升行业用模用智质效。有条件的地区建立完善“出海
”综合服务体系
，依托“一带一路” 、金砖
、中国—东盟等合作机制平台，推动优质人工智能应用项目出海落地
。

　　支持服务商加强与国家算力网络枢纽节点、国家算力互联互通节点 、中国算力平台等对接 ，用好“算力券 ”等政策工具，降低算力成本。优化智能编程工具
，提高软件供给能力 。依托“模数共振”“工业数据筑基
”等行动形成的场景、数据
、模型、智能体等成果，向服务商开放调用接口或提供试用通道
。

　　8月31日下午 ，商务部等7部门发布关于推动商品消费扩容升级的实施意见。其中提到
，到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右 ，培育形成绿色消费 、智能消费
、健康消费等十万亿级市场
，推动持续发展壮大；汽车、家电 、通讯器材
、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长，市场规模保持全球领先地位 。

　　深入推进汽车流通消费改革试点 ，加快破除汽车流通消费领域不合理限制性措施
，创新汽车使用管理模式，全链条扩大汽车消费
。推动相关地区优化汽车限购措施 ，更好满足居民购车需求。

　　建设消费领域国家人工智能应用中试基地
，完善人工智能产品研发机制，推出一批世界 领先、消费潜力大的智能消费品 。加快人工智能手机和电脑 、智能穿戴设备
、智能机器人、智能家居等产品推广应用
。建设“人工智能+消费”集聚区和集合店 、人工智能应用体验中心等消费基础设施。

　　高端算力企业订单排至3年后

　　据央视财经报道 ，8月，国产AI芯片龙头半年报密集发布 。上周五（8月28日）
，壁仞科技发布财报，营收实现近20倍增长
。此外 ，寒武纪
、摩尔线程等头部企业均实现营收大幅增长。

　　报道指出
，业绩大增的背后，是高端算力的供不应求 。近来  ，高端算力供应端呈现全链紧缺的局面
，部分企业订单已排至3年后。这是当前高端算力市场火热的一个缩影
。不仅下游的智算中心资源供不应求，中游系统集成环节 ，订单同样密集释放。

　　多家算力服务商表示
，公司订单已经连续两年保持高速增长 。有企业表示，过去一年多 ，客户大概增长了10倍
。

　　在上游芯片环节
，需求激增同样拉动量价齐升。据行业调研数据，2026年国产AI芯片需求规模约400万颗 ，实际交付约300万颗，存在百万级产能缺口 。业内普遍认为
，国产芯片在高端AI芯片上正处于强势上行周期
。近期，多家国产芯片企业披露财报 ，数据呈现集体爆发的特征。 

　　“十五五 ”规划明确提出
，加强算力设施支撑，加快培育自主可控、协同运行的软硬件生态 。随着智能体快速兴起 、词元经济成型、各行各业加速智能化转型 ，国产算力迎来跨越发展周期的结构性机遇
。

　　国家数研院数字科技和基础设施研究部副主任陈东表示
，最重要的是带来了数据主权与部署灵活性的优势。整条国产算力链的价值不仅是“更便宜
”更是“更可控”，成本
、数据、供应链三重可控 ，这才是国产算力链真正的护城河 。

　　据央视新闻报道
，在下游应用端，国产大模型与国产算力厂商积极合作 ，需求量不断增加
。一家大模型企业负责人表示
，自2025年下半年至今，大模型在智能体调用 、内容创作等场景的应用越来越多。随着模型能力不断提升 ，市场对国产算力的需求也同步走高 。 

　　专家认为，国产大模型和国产算力平台的“双向奔赴 ”
，能让模型企业
、芯片企业和制造厂商更充分地对接需求，推动软硬件一起迭代成熟。

　　国投证券表示 ，国内模型厂商Token调用量和ARR快速增长
，通过轻量化模型提供更高性价比产品，有望带动国内模型厂商全球份额的持续提升
。另一方面 ，国产算力基础设施已经能够初步支撑国内模型推理侧需求
，国内算力产业链的需求有望逐步释放。建议关注：国产算力超节点、算力租赁 、大模型等方向投资机会 。